格隆匯9月8日丨禾賽-W(02525.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1700萬股發(fā)售股份(視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定)，中國香港發(fā)售股份170萬股，國際發(fā)售股份1530萬股；2025年9月8日至9月11日招股，預(yù)期定價日為9月12日；公開發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份228.00港元，B類普通股每手買賣單位為20股，中金公司、國泰居安國際及招銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期B類普通股9月16日于聯(lián)交所開始買賣。

集團(tuán)是一家三維激光雷達(dá)(LiDAR)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。集團(tuán)設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售先進(jìn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品。集團(tuán)的激光雷達(dá)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統(tǒng)的乘用車或商用車，及(ii)提供客運及貨運移動服務(wù)的自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車行業(yè)，例如自動導(dǎo)引車╱自主移動機器人、配送機器人、農(nóng)業(yè)車輛、港口與堆場自動化等廣泛的工業(yè)應(yīng)用以及靜態(tài)應(yīng)用。憑藉先進(jìn)的ASIC及其他激光雷達(dá)技術(shù)、專有的自主設(shè)計及生產(chǎn)能力以及平臺化架構(gòu)，集團(tuán)向不斷擴(kuò)大的ADAS及機器人市場提供兼顧性能、質(zhì)量及成本的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在符合若干條件的情況下，按國際發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購一定數(shù)量的發(fā)售股份，可購買股份的總金額約為1.48億美元(約11.537億港元)。假設(shè)國際發(fā)售價228.00港元作為指示性發(fā)售價(即最高公開發(fā)售價)，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為505.982萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，作為Hillhouse Group旗下成員)、泰康人壽保險有限責(zé)任公司(“泰康人壽”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Grab Holdings Limited(“Grab”)、宏達(dá)集團(tuán)(香港)有限公司(“宏達(dá)集團(tuán)”)、以及Commando Global Fund。

集團(tuán)預(yù)計，按指示性發(fā)售價每股發(fā)售股份228.00港元計算，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)將自全球發(fā)售獲得所得款項凈額約37.061億港元。根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略，集團(tuán)計劃將全球發(fā)售所得款項凈額用于下列用途：所得款項凈額約50%預(yù)計將分配用作研發(fā)投資；所得款項凈額約35%預(yù)計將分配用作投資集團(tuán)的生產(chǎn)能力，以確保持續(xù)交付高性能、高可靠性的產(chǎn)品，滿足客戶不斷變化的需求；所得款項凈額約5%預(yù)計將分配用作業(yè)務(wù)發(fā)展，以加速集團(tuán)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張；以及所得款項凈額約10%預(yù)計將分配用作營運資金及一般企業(yè)用途，以支持集團(tuán)的業(yè)務(wù)運營及增長。